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  【摘要】2025年的电动两轮车市场正迎来一场全方面爆发，街头拥挤的停放区、头部企业亮眼的财报、跨界入局的行业巨头，都在印证这一赛道的火爆。

  面对突然增长的下游需求，电池、智驾等上游供应商又该如何抓住机遇，重构产业格局？

  在新能源汽车赛道进入白热化竞争的同时，电动两轮车市场也正悄然迎来结构性变革。2024年7月1日，新国标的实施为这个千亿规模的市场划定了清晰的技术红线与竞争边界，推动行业从粗放扩张转向精细化竞争。一场围绕智能化升级、全球化布局与商用场景深耕的结构性变革，已在电动两轮车行业正式拉开序幕。

  数据显示，2025年上半年，我国电动两轮车市场含出口总销量达3434.9万辆，同比增长29.2%。

  2024年7月1日，新国标（GB17761-2024《电瓶车安全技术规范》）正式落地。这一标准并非是全新出台，而是对2019年版新国标的修订升级。

  其一，明确电瓶车、电动轻便摩托车、电动摩托车的三分类界定，参数标准更清晰。

  其二，强制要求标配北斗定位、动态安全检测功能，实现“一车一码”区块链防伪溯源。

  其三，提升电池安全、刹车性能等技术指标，进一步划清合规与超标车型的边界。

  “新国标”的落地，大幅度的提高了行业技术门槛，使得中小品牌加速出清，直接推动了行业的结构性升级与头部品牌集中度提升。

  2024年，两轮电动车的合规车型销量占比已达91.3%，前三大市场参与者台铃、雅迪、爱玛市占率分别达39%、28%、22%，合计89%，而这一数据在2019年仅40%左右，表示行业已进入龙头主导的精耕时代。

  电动两轮车的机遇爆发并非偶然，而是政策引导、消费升级与能源替代的必然结果，且国内外呈现出截然不同的增长逻辑。

  从需求侧看，国内电动两轮车来到了存量替换的关键期。中国自行车协会多个方面数据显示，2024年国内电动两轮车保有量超4亿辆，德勤数据预测2024年两轮电动车行业62.1%的消费需求来自替换需求。

  家用场景方面，用户对电动两轮车的续航和智能化特质的付费意愿明显提升，《2025年中国两轮电动车行业研究报告》显示，50km-80km是用户续航的主流需求区间，占比超60%。

  家用消费者的升级替换为品牌的技术溢价提供了空间，多个方面数据显示，2025年上半年，雅迪售价3000元以上的高端产品收入占比已提升至36%，其中“冠能3.0”系列销量占比达22%，高端子品牌“VFLY”销量更是同比增长120%。

  商用场景方面，外卖配送成为刚性需求，超80%的骑手会选择电动车作为交通工具，截至目前，美团骑手规模已接近750万。

  随着外卖跃升为“即时零售”，“闪送万物”的高频使用场景倒逼电动车产品升级，长续航、高稳定性的定制化车型与车电分离换电模式在商用场景中是消费的人的核心需求。

  海外市场，电动两轮车的增长空间主要来自于能源替代和政策红利。欧美市场方面，欧盟及各国政府为推动碳减排，出台了多项补贴政策，如德国最高补贴50%、法国补贴30%，以降低消费者购买门槛。同时，欧盟还计划2035年禁售燃油车，逐步推动了电动两轮车需求。

  东南亚市场方面，据统计，电动两轮车年销量已达到数千万辆，是全球最大的摩托车市场之一，但目前渗透率仍较低（2023年仅3%），故市场潜力巨大。随着花了钱的人环保和经济性的关注增加，以及油价波动的影响，市场需求将进一步上升。

  产业链上游主要是三电系统：电池、电机和电控系统。其中电池是电动两轮车最核心的部件，为其提供电能，而电机负责将电能转化为机械能，驱动车辆行驶，最后由电控系统控制电机的运行，实现车辆的加速、减速、刹车等功能。

  电池方面，市场上铅酸电池目前仍是主流，但是锂电池因单位体积内的包含的能量高、循环寿命长等优势正在逐渐崛起，长远来看，钠离子电池凭借低温性能、快充、安全性及成本优势，也慢慢的变成为企业的试验田。

  天能股份、超威动力等公司占据铅酸电池市场半壁江山，凭借成本优势主导低端市场。在锂电池崛起的大背景下，产业格局正在重塑。2021年7月7日，宁德时代与宁德新能源合资成立新能安，主要聚焦高端锂电池领域，布局了应用于高端电摩、电瓶车、共享换电的全系锂电产品。

  供应链方面，新能安打造了从电芯研发制造，到电池包组装，再到系统集成的完整产业链，并且逐步扩大锂电池产能布局，例如厦门锂离子电池生产基地二期项目规划建设18GWh新型锂离子电池生产线。

  公司的下游客户最重要的包含两部分，一是九号、小牛等头部整车品牌，为其高端车型提供电池解决方案；二是美团、哈啰、青桔等共享平台，推动换电模式发展。

  凭借对安全及性能的执着，以及多元化的客户结构 ，新能安目前在电摩锂电市场市占率高居第一。

  除三电系统外，电动两轮车“智能化”供应商的产业格局也在变化。在消费的人对智能化付费意愿逐渐提升的当下，智驾/智舱成为了兵家必争之地。

  许多智能汽车的方案供应商意识到了这一个市场机遇，基于共通的技术基因，迅速切入电动两轮车智能驾驶市场。例如10月28日，四维图新CEO程鹏在2025四维图新Evolution创想大会上正式对外发布了两轮车智能化解决方案。

  与汽车智能驾驶的最终目标是无人驾驶不同，电动两轮车的智能驾驶系统更侧重于消费者关注的基础安全性能，如通过感知融合等实现后方碰撞预警、盲区监测，通过智能控制管理系统（如TCS防侧滑、陡坡缓降）提升安全性等。在保证行车安全的同时，消费者也期待更多“娱乐”功能。

  四维图新也关注到了这一点，在芯片层面针对不一样价位车型，推出两套专属方案：AC8215E Linux方案采用硬隔离双系统，适配基础智能化需求，保障行车信息安全，支持蓝牙互联等娱乐功能；AC8257 Android方案集成仪表、娱乐、T-Box网联控车等功能，覆盖高端车型需求。

  作为国内少数具备合规资质的地图数据供应商，公司在无人驾驶地图、定位技术等领域有深厚积累，CEO程鹏也在发布会上强调产品能够“依托北斗地基增强系统，实现亚米级定位精度，满足两轮车新国标要求”，这是公司的核心优势，也是电动两轮车智驾系统中智能导航、安全预警等功能实现的基础。

  新国标加速行业出清，让市场占有率集中于头部阵营，但这并非终局，而是分化的开始。

  未来的赛道将呈现两极突围的格局：一端是大众市场的极致性价比，企业需在铅酸与锂电的成本博弈中找到平衡点，满足基础代步与合规需求。

  另一端是中高端市场的价值溢价战，新能安的锂电技术、四维图新的智能方案，正在定义好车的新标准。

  而海外市场的政策红利与东南亚的渗透率潜力，更成为企业第二增长曲线的关键。

  在这场大分化、大机遇中，没有放之四海而皆准的赢法，唯有精准定位、深耕核心能力，既能守住国内存量市场的基本盘，又能抢占海外增量市场的制高点，才能在产业重构中成为真正的长期赢家。

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